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每股收益增值

背调巨头First Advantage以22亿美元完成对Sterling Check的收购, 2024年10月31日，美国亚特兰大 — 作为全球就业背景筛查、身份和验证解决方案的领先供应商，First Advantage Corporation（纳斯达克代码：FA）今天宣布，公司已经成功完成对Sterling Check Corp的收购。此次交易的总价值达到了惊人的22亿美元，包括承担Sterling现有的债务。这一战略性收购不仅显著扩大了First Advantage的服务范围，也增强了其在全球背景筛查和身份验证市场的竞争力。 First Advantage的总裁兼首席执行官斯科特·斯台普斯（Scott Staples）在宣布收购完成时表示：“我们非常高兴能欢迎Sterling的才华横溢的团队加入First Advantage。通过整合双方的业务和共享文化属性，我们将更好地满足客户需求，并为我们的股东创造价值。这次合并将使我们能够通过提供高质量、成本效益的解决方案，增强我们的价值主张，帮助客户更智能地招聘，更快地入职，并保护他们最重要的资产：人才。” 此次合并将结合两家公司在背景筛查和身份验证领域的领先技术平台和创新解决方案，以交付更优的客户体验，并扩展及多元化First Advantage的垂直和地理市场覆盖，创造一个更加平衡的业务组合。并且，该交易预计将实现50至70百万美元的常年协同效应，立即对每股收益产生双位数的增长。 Sterling的加入，增强了First Advantage在提供移动优先、高度直观且数据驱动的客户和申请人体验方面的专业能力。这一优势将通过加速创新投资进一步发挥，客户将获得更广泛的产品和解决方案套件以满足其需求，这将推动合并公司的增长。合并后的公司预计在客户细分、行业和地理多样性方面拥有更大的收入分布，减少季节性波动，并提高资源规划和运营效率。斯台普斯继续指出：“Sterling的收购定位First Advantage于长期价值创造，解锁效率并为额外增长和新技术解决方案的投资提供机会，包括AI驱动的自动化，同时进一步多样化我们的业务以增强韧性。展望未来，我们致力于促进企业文化的无缝整合，继续向我们的客户提供世界级的解决方案，快速有效地执行我们的协同计划，并去杠杆化我们的资产负债表。我们期待在即将到来的2024年第三季度财报电话会议中分享关于我们未来组织结构和战略的更多细节。” 此外，为完成这项交易，First Advantage获得了J.P. Morgan Securities LLC的领导财务顾问服务。Barclays Bank PLC、BofA Securities, Inc.、BMO Capital Markets Corp.、Jefferies Finance LLC、RBC Capital Markets、Citizens Capital Markets、HSBC、KKR Capital Markets LLC、Stifel和Wells Fargo Securities, LLC也为First Advantage提供了财务咨询服务。Simpson Thacher & Bartlett LLP担任交易的法律顾问。对于Sterling，Goldman Sachs & Co. LLC和Citi提供了财务顾问服务，而Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP则担任其法律顾问。此次合并强化了First Advantage作为行业领导者的地位，使其在全球范围内提供更为高效和全面的就业背景筛查与身份验证服务的能力进一步提升。随着市场对背景筛查服务的需求持续增长，First Advantage通过这次战略性收购，不仅能够扩大其市场份额，还能通过引入更先进的技术解决方案来提升服务质量和效率，满足客户的需求，并进一步巩固其在全球背景筛查市场的领导地位。

每股收益增值
2024年10月31日

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