2021全球30余例HRTech厂商收并购案例简述

2022年01月07日


总体趋势/洞察

  • 全球扩张：与 2020 年一样，几项关键收购与在世界不同地区开辟新客户群相关，从而实现更快的未来增长。由于其中一些变化以及虚拟工作步伐的加快，我们今年正在增加我们的全球研究。我们正在与比以往任何时候都更多的进入跨国业务的雇主交谈，而且这个速度只会增加。HR科技供应商正在努力跟上步伐。

  • 招聘火爆：人才招聘一直是一个热门领域，在过去两年中，我们追踪的 70% 以上的并购活动都围绕着招聘领域的整合和增长投资。这导致了不同提供商的碎片化和日益精细的功能（例如，一家于 2021 年成立的公司就是将招聘人员的对话用作一种“交易台”，用于提供工作机会和有竞争力的薪酬情报）。从更广泛的角度来看，随着时间的推移，这些利基功能几乎总是最终通过整合和尝试与尖端功能保持同步而整合到更大的招聘系统中。

  • 数据分析：虽然人力资源技术的传统参与者不能像初创公司那样灵活，但他们有一个初创公司没有的优势：多年的历史数据。在过去的几年里，这通常被视为一个更中立的组成部分——不是真的好还是坏。但是随着机器学习和人工智能的增加，这些数据可用于训练模型，并使这些公司能够更快地行动并做出更好的决策。你会看到一些拥有数据的公司收购其他拥有 AI 知识产权的公司。您会看到其他人合并以将更大的数据集放在一起。无论哪种方式，它都是胜利的数据。


2021 年关键的人力资源科技并购案例

HCM、分析和 Core HR 系统

  • Workday 是世界上最大的 HCM 供应商之一，收购了Peakon，这是一个敬业度和员工体验平台。Workday 还收购了 VNDLY 以支持招聘灵活/按需人才。

  • isolved 是 SMB 公司的领先 HCM 提供商之一，它选择了 Givful 以允许雇主通过工人的贡献进行捐赠。但更重要的是，他们还抓住了Trendata，它将强大的分析和数据可视化工具直接插入到已解决的系统中。注意：我已经注意到了这一点:让用户控制他们如何访问、组织和使用他们的数据。

  • UKG 是 Kronos 和 Ultimate Software 联手后合并的公司，收购了Great Place to Work，该公司以其调查和创建推动员工参与和联系的公司的最佳实践而闻名。这是一个有趣的收购，因为 GPTW 与其说是一家科技公司，不如说是一家可以突出推动员工联系和价值的活动的公司。UKG 一直是一家以人为本的公司（无论是产品还是幕后），因此如果该公司能够将这些见解带入核心产品，那将是令人兴奋的。

  • SAP收购了一家名为 SwoopTalent 的公司。Swoop 已经存在多年了，但它们的知名度并不高。他们的领导者构建了一个产品，以强大的方式集成数据集并创建更智能的决策，而该 IP（专注于数据和人工智能）现在驻留在 SAP 中。

  • 以其 Dayforce HCM 平台而闻名的 Ceridian 于 2021 年进行了大量收购，聚集ADAM HCM以扩大其在拉丁美洲的全球影响力，Ascender HCM以扩大其在亚太地区的全球影响力，以及Ideal推动人工智能在 Ceridian 的采用和价值人才系统。该公司在其领导团队中挑选了一名 Workday 执行官，目前已接近 10 亿美元大关。绝对值得一看。


Talent Acquisition and Hiring

  • Phenom 是人才体验管理领域的领导者，它收购了基于视频的招聘解决方案 Talentcube。用 Phenom 首席执行官的话来说，这的重点是在招聘过程中增加“真实性……可访问性……和自动化”。该公司最近的 AI 日公告向雇主做出了一些强有力的承诺，包括 2500 万美元的免费服务。

  • 这份名单上的常年明星是 Jobvite。自从 K1 收购该公司以来，Jobvite 继续将其他能力纳入其中，以巩固其地位并从人群中脱颖而出。2021 年，公司合并了三个服务于不同客户和细分市场的品牌：Jobvite（面向中小企业的求职者跟踪和营销技术通过企业）、JazzHR（中小企业招聘解决方案）和 NXTThing RPO（招聘服务提供商）。在一个非常拥挤的人才招聘市场中，Jobvite 拥有内部技术和服务，可以为几乎所有公司提供服务。

  • 长期的评估提供商 Criteria收购了视频面试解决方案 Alcami。这延续了我们几年前确定的趋势，公司希望将评估人性化并同时将另一层客观数据带入视频面试中。

  • Paradox 是市场上领先的聊天机器人和对话式招聘工具之一，它收购了Traitify，后者以其非常适合每小时和大量招聘的快速评估平台而闻名。Paradox 还收购了以色列初创公司 Spetz，以扩大其全球影响力和开发能力。在过去的 24 个月里，德国的Stepstone 收购了 Mya，Pandologic 收购了 Wade & Wendy，Phenom 收购了 MyAlly，HireVue 收购了 AllyO。

  • Yello 和 WayUp 合并运营，但将继续作为独立品牌运营。Yello 以其招聘营销技术而在早期人才招聘领域（大学招聘）而闻名，WayUp 为学生和应届毕业生提供实习和工作机会。

  • OutMatch 多年来也出现在此列表中，近年来选择了 Launchpad Recruits、Wepow 和其他解决方案。2021 年，OutMatch 收购了Harver，这是一种高容量招聘和筛选工具，并且已经开始在全球范围内更名为 Harver。

  • Burning Glass 和 Emsi 这两个劳动力市场情报的主要参与者合并在一起。由于更加关注招聘、候选人的可用性和劳动力市场的潮起潮落，这是一个强大的组合。

  • Textkernel 是为简历解析技术提供重要支持的系统之一，它收购了其主要竞争对手 Sovren。


人才管理和员工敬业度

  • LTG（学习技术集团）是一家投资组合公司，在学习、发展和人才管理方面拥有众多出色的公司，它收购了现代绩效管理解决方案Reflektive。

  • 15five 是绩效管理软件的顶级公司，为 Emplify花费了 5000 万美元，以完善其在参与和经理支持方面的能力。

  • 微软收购了 Ally.io 来支持微软的 Viva（员工体验）解决方案。随着微软拥有 LinkedIn、Glint（员工参与）和 LinkedIn Learning（前身为 Lynda.com），这似乎是该公司进入人力资源技术领域的自然步骤。

  • Perceptyx 是员工敬业度解决方案的顶级参与者之一，将 CultureIQ（调查）和 Waggl（员工声音倾听平台）纳入其中，使其具有员工体验领域罕见的广度。我们很高兴看到这些功能集中在一个平台下。

  • Cornerstone 被Clearlake Capital以 52 亿美元私有化。多年来的汇总令人难以置信：Halogen（中小企业绩效）于 2017 年被 Saba 收购。Lumesse（企业人才/绩效）于 2018 年被 Saba 收购。Saba2020年被收购Cornerstone 。


学习管理技术

  • Axonify 是一线员工培训和绩效支持的领导者，收购了mLevel。

  • Udemy 是学习内容民主化的领导者之一，它收购了CORP/U，以将基于队列的学习带入公司的产品中。

  • SkillSoft，在学习内容和技术的领导者，收购Pluma扩大的SkillSoft Percipio学习平台内的领导力发展能力。


薪酬管理技术

去年我们最关注的研究之一是关于薪酬技术市场，突出了关键参与者、能力等。 

  • Willis Towers Watson收购了 Jobable，以强大的方式将数据科学引入其产品。这套专业知识和技术能力支持按技能和其他产品能力进行即时支付数据评级。

  • Salary.com收购了Turetsky Consulting，利用行业资深人士和深厚的专业知识扩展了其服务和分析能力。

  • Payscale 通过收购竞争对手Payfactors提高了赌注。几个月后，它转而收购了以薪酬公平能力而闻名的行业关键参与者Curo Compensation，以帮助 Payscale 从人群中脱颖而出。


工作场所健康和福祉

虽然绝大多数雇主表示他们正在努力在支持工人心理健康方面取得进步，但员工并没有感受到爱。这是一个真正的挑战。但积极的一面是，大多数员工表示，如果他们的公司为他们提供心理健康福利，他们愿意在一份工作中工作更长时间。

  • Virgin Pulse 是工作场所健康领域的领导者，它利用 Advanced Plan for Health 深入研究健康分析，并利用 Welltok的多渠道通信功能。

  • Headspace 和 Ginger 是员工心理健康领域的两家关键公司，合并后创建了一个全面的数字健康平台，支持 190 多个国家/地区的 1 亿多人。

  • Limeade 是一家工作场所福利供应商，它收购了 TINYpulse，这是市场上最早的员工脉搏调查工具之一。这将使 Limeade 能够为其客户提供更全面的解决方案。


混合/灵活工作

我们从Great Reprioritization 研究中获得的最新数据表明，灵活的工作是员工想要的第一件事，但他们 不只是想远程工作。他们想要的具体东西比什么都重要？他们在工作范围内如何实现目标和可交付成果方面拥有更多自主权/灵活性。 

  • Fiverr 进行了多次收购，包括Working Not Working（访问创意人才市场）、CreativeLive（创意学习平台）和Stoke（为企业用户启用自由职业者参与和管理的工具）。虽然作为一家人力资源技术公司，Fiverr 可能不在任何人的名单之首，但他们正在涉足按需劳动力领域（加入 Upwork、Freelancer.com 等），向雇主提供人才和工作方面的服务。

  • 由于公司正在研究如何实现远程和更灵活/动态的工作，因此上述其他类别的其他一些收购很容易适合这里。


最后

根据所有早期迹象，2022 年有望成为更强劲的一年。关注我们对人力资源科技市场的持续研究和洞察，掌握最新动态。

 
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